Les patients se succèdent dans les salles d’attente d’un hôpital des années 1960. Ils souffrent de kystes et de protubérances étranges qui laissent échapper un liquide purulent. Un médecin a mis au point une machine pour les opérer, mais celle-ci contribue à la création d’un monstre qui va prendre d’assaut le personnel hospitalier.
Tyler Russell ose l’horreur organique et délirante, celle qui émoustille les salles de cinéma, les fait hurler de rire et grimacer de dégoût. À l’heure des effets spéciaux lisses et aseptisés, le jeune cinéaste revient au cinéma d’exploitation des années 1980, vers les extravagances généreuses d’un Frank Henenlotter.