Clay, Afro-Américain d’un milieu aisé, traverse une crise de couple, lorsqu’il rencontre Lula, une femme blanche provocatrice et séductrice. Convaincu de pouvoir maîtriser cette relation extraconjugale, Clay ignore qu’il pourrait n’être qu’un simple pion dans un jeu bien plus troublant qu’il ne l’imagine.
Pour son premier long métrage, Andre Gaines, collaborateur de Spike Lee, signe le drame intime le plus puissant depuis Liaison fatale d’Adrian Lyne (1987). Mais il fait encore mieux : il livre une relecture brûlante d’actualité de la pièce théâtrale coup de poing de Amiri Baraka de 1964, qui explore, plus que jamais, les questions de racisme, de pouvoir et d’identité.